Как узнать номер (ID) сотрудника в YCLIENTS
ID сотрудника – уникальный номер сотрудника в YCLIENTS. Перейдите в основном меню в раздел Настройки – Сотрудники, выберите сотрудника, нажав на его имя или используя кнопки справа.
В адресной строке отобразится ссылка вида:
https://yclients.com/settings/master/name/4564/300931, где цифры 300931 – ID сотрудника.
Узнайте больше о YCLIENTS прямо сейчас
Заполните короткую форму – и вскоре мы с Вами свяжемся.
Как узнать номер (ID) формы онлайн-записи (виджета)
Перейдите в основном меню в раздел Онлайн-запись – Вебсайт.
Рядом с названием формы онлайн-записи найдите ссылку вида https://w1234.yclients.com/.
ID виджета – цифры, которые стоят на месте 1234.
Примечание
В примере статьи используются тестовые формы онлайн-записи, использование ID форм записи не допустимо.
Узнайте больше о YCLIENTS прямо сейчас
Заполните короткую форму – и вскоре мы с Вами свяжемся.
Руководство пользователя модуля «Простые звонки – YCLIENTS»
Внимание! Мы гарантируем стабильную работу «Простых звонков» только в браузере Google Chrome.
1. Всплывающая карточка клиента
При входящем звонке на ваш внутренний номер, появляется уведомление о входящем звонке:
Если номер телефона определился неправильно, не определился или в YCLIENTS не нашлось клиентов с таким номером телефона, то появится уведомление о звонке с неизвестного номера. Создать нового клиента из всплывающего уведомления пока невозможно. Данная функция находится в стадии разработки. Чтобы получить информацию о дате готовности этой функции, пожалуйста, обратитесь в тех.поддержку YCLIENTS: support@YCLIENTS.com
Если клиент нашёлся (по номеру телефона), то появится уведомление с информацией о клиенте:
Вы можете перейти к информации о клиенте, если щелкните по «Карточка клиента».
Внимание! Если один и тот же клиент, с одного номера, звонит вам несколько раз подряд, то в CRM вы увидите только одно уведомление о входящем звонке этого клиента.
2. История звонков
Каждый пользователь CRM записывает свою историю звонков в CRM систему:
— исходящие звонки, которые совершил пользователь;
— входящие звонки, которые принял пользователь.
Внимание! Если пользователь совершал или принимал звонки с закрытой CRM в браузере, то история звонков этого пользователя запишется в CRM не сразу. История звонков появится в CRM в тот момент, когда этот пользователь вновь откроет CRM в браузере на своем рабочем компьютере.
2.1. Историю звонков можно посмотреть на странице «Обзор» — «Звонки». Если ваша АТС поддерживает функцию аудиозаписи телефонных разговоров, то вы сможете скачать или прослушать запись, щелкнув по соответствующей ссылке рядом с нужным событием.
2.2. Вы можете открыть карточку клиента и посмотреть историю звонков в разделе «История звонков»
Внимание! История звонков фиксируется в карточке клиента, только если номер телефона, с которого поступил звонок, полностью совпадает с номером, указанным в карточке клиента. Т.е. с точки зрения YCLIENTS номера 89001002030 и 79001002030 будут разными. За разъяснениями вы можете обратиться в поддержку YCLIENTS.
3. Звонок из YCLIENTS
Данная возможность на данный момент недоступна в YClients, так как в API YClients нет возможности реализовать функцию «Звонок по клику». Мы обсуждаем с коллегами из CRM способы её реализации. Если вам необходима эта функция и вы хотите ускорить её появление, пожалуйста, заполните обращение по ссылке.
В поле Сообщение укажите следующий текст: «Просим сообщить нам сроки реализации в API CRM функции «Исходящий звонок по клику из CRM».»
4. Умный перевод
Данная возможность пока недоступна в YCLIENTS
Поиск клиентов в журнале записи
В YCLIENTS появилась возможность искать клиентов прямо в журнале записи без перехода в окно визита или клиентскую базу.
С помощью нового инструмента можно:
- Быстро найти клиента по имени или номеру телефона.
- Просмотреть категории, присвоенные клиенту.
- Просмотреть примечание, добавленное в карточку клиента.
- Просмотреть историю посещений без перехода в карточку клиента в клиентской базе или окне визита.
- Открыть прошедшую или предстоящую запись/событие клиента в журнале.
- Перейти к недельному расписанию сотрудника, к которому клиент был записан ранее, чтобы выбрать свободное время для записи.
- Скопировать данные клиента, которые автоматически будут добавлены в индивидуальную запись при ее создании.
Как это работает
1. В журнале записи нажмите на кнопку с изображением квадратов в правом верхнем углу:
2. Справа откроется боковая панель с поиском клиентов:
3. Введите имя или номер телефона клиента и выберите его из выпадающего списка. Если клиент не отображается, но данные при этом верные, значит он еще не добавлен в клиентскую базу. В этом случае необходимо создать запись в журнале, после клиент будет добавлен в клиентскую базу автоматически. Также карточку клиента можно создать вручную в клиентской базе (подробнее об этом читайте в статье).
4. Далее можно работать с историей посещений и записями клиента.
На панели поиска будут отображаться последние записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, оплаченные суммы, а также филиалы, которые посещал клиент.
Важно
- В истории посещений в журнале записи не отображаются приобретенные товары, скидки и комментарии к записи. Эти данные можно просмотреть в карточке клиента в окне визита или клиентской базе.
- Максимальное количество записей, отображающееся в панели поиска — 25. Все записи можно просмотреть также в карточке клиента в окне визита или клиентской базе.
5. Чтобы перейти к визиту, выберите его в списке и нажмите на кнопку «Открыть запись».
6. Чтобы повторить запись к сотруднику, нажмите на кнопку «Расписание мастера», далее откроется его расписание в журнале на неделю, выберите нужное время и создайте запись.
7. Чтобы быстро записать клиента, нажмите на кнопку «Записать клиента», после его данные будут скопированы и автоматически добавятся при создании записи в журнале.
Важно
- Кнопка «Записать клиента» работает только для индивидуальных записей, в групповые события данные клиента необходимо добавлять вручную.
8. Чтобы в поиске отображалось примечание, оно должно быть добавлено в карточку клиента в клиентской базе или в окне визита.
Пример работы панели поиска клиентов:
Примечания
- Поиск доступен в журнале записи и открывается/закрывается одной кнопкой.
- Панель остается открытой при переключении дней недели в журнале записи.
- Панель остается открытой при переключении на любой режим журнала записи, например «Расписание сотрудника на неделю» или «Ресурсы».
- Поиск клиентов в журнале записи доступен только в веб-версии программы.
- Если в вашем филиале подключена интеграция для чата с клиентами в журнале записи и окне визита, то при нажатии на кнопку в правом верхнем углу журнала будет доступно две вкладки — «Клиенты» и «Чат». Если подключена интеграция для создания задач, то на боковой панели будет отображаться также вкладка «Задачи». Поиск клиентов будет отображаться на вкладке «Клиенты».