И эс джи что это

ESG — что это такое? Определение, значение, перевод

ESG (произносится как «и-эс-джи») это английская аббревиатура, которая расшифровывается как Environmental, Social and corporate Governance.

На русский язык эта штука переводится как «Экологическое, социальное и корпоративное управление». Смысл этого понятия в том, насколько та или иная компания хорошо относится к природе и своим сотрудникам, насколько эта компания экологична и социально ориентирована. Современные инвесторы, оценивая какую-либо фирму на предмет возможного вложения, учитывают критерий ESG как один из показателей устойчивого развития рассматриваемой фирмы.

Возьмём, к примеру, Норильский Никель. Если западный инвестор подумывает о том, чтобы купить акций Норникеля, он наверняка будет озабочен тем, что на предприятиях этой фирмы в последнее время часто случаются экологические катастрофы, что существенно снижает как её ESG, так и её привлекательность для продвинутых инвесторов. Таким образом, компании, у которых что-то не так с экологией, должны будут улучшить свой ESG, чтобы повысить инвестиционную привлекательность. В итоге наша планета должна стать чуточку чище.
Метки / Бизнес

Понравилась страница?
Пожалуйста, поделитесь ссылкой с друзьями:

ESG-принципы: что это такое и зачем компаниям их соблюдать

В последние годы тренд на ответственность и экологичность распространился и на сферу инвестиций. В результате возникло понятие ESG. Рассказываем, что это такое, зачем нужно и как повлияло на бизнес по всему миру

Финансист Евгений Коган о том, почему ESG меняет мир уже сейчас

Что такое ESG и почему это актуально

• ответственное отношение к окружающей среде (англ., E — environment);
• высокая социальная ответственность (англ., S — social);
• высокое качество корпоративного управления (англ., G — governance).

В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата.

Явление стало популярным только в последние пару лет, но уже закрепилось за рубежом. По словам вице-президента «Тинькофф» Нери Толлардо, в ближайшем будущем мировые фонды перестанут инвестировать в компании, которые игнорируют принципы устойчивого развития.

В начале 2000-х годов в США насчитывалось всего 20 компаний с ESG-рейтингом. Как видно по графику, к 2020 году их количество выросло почти до 800. Средний рейтинг ESG за 20 лет удвоился, что связывают с ростом объема, качества и доступности данных (Фото: Factor Research)

В России принципы ESG менее распространены, чем за рубежом, но их уже постепенно внедряют в бизнес. Одной из актуальных тем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021-м стала защита окружающей среды.

Участники ПМЭФ-2021 обсуждали снижение выбросов углекислого газа при добыче и переработке топлива, а также развитие новых источников энергии. В рамках нацпроекта «Экология» поставлена задача к 2030 году отправлять на сортировку 100% отходов и вдвое сократить объем захоронения мусора.

Кроме того, треть крупнейших банков страны уже внедрила в кредитный процесс ESG-оценку компаний, еще 20% — планируют. Это значит, что банки будут тестировать каждого заемщика на соблюдение принципов устойчивого развития.

Как оценивают соблюдение ESG-принципов

Бизнес, который претендует на хорошую ESG-оценку, должен соответствовать стандартам развития в трех категориях: социальной, управленческой и экологической.

Экологические принципы определяют, насколько компания заботится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который наносится экологии.

Например, бренд обуви Timberland сотрудничает с производителем шин Omni United и делает подошвы ботинок из переработанных шин.

Социальные принципы показывают отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям. Чтобы соответствовать стандартам, бизнес должен работать над качеством условий труда, следить за гендерным балансом или инвестировать в социальные проекты.

Например, американский бренд верхней одежды Patagonia не владеет фабриками, которые шьют его продукцию, поэтому не может влиять на размер зарплаты рабочих. Чтобы это исправить, в рамках программы «Честная торговля» бренд направляет часть средств с продажи продукции на фабрики, чтобы поднять зарплату сотрудников до уровня прожиточного минимума.

К 2019 году бренду Patagonia удалось поднять зарплату рабочим до прожиточного минимума на 11 из 31 фабрики (Фото: Patagonia)

Управленческие принципы затрагивают качество управления компаниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обстановку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры.

По словам Евгения Хилинского, директора управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка, для устойчивого развития компания должна соблюдать баланс между всеми критериями. Но их значимость может различаться в зависимости от деятельности разных компаний. Например, для энергетики особую роль играют экологические критерии, для сектора услуг — социальные, а для финансов — управленческие.

Что такое ESG-рейтинг и как он формируется

ESG-рейтинг формируют независимые исследовательские агентства — Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv и другие. Они оценивают развитие компаний по трем критериям — E, S и G — и присваивают баллы по стобалльной шкале.

Например, конгломерат Kering (модные дома Gucci, Balenciaga, Saint Laurent) с 2019 года остается лидером рейтинга MSCI среди 28 компаний в сфере производства одежды и предметов роскоши. Всё благодаря его программе устойчивого развития, которая включала в том числе:

• отказ от использования токсичной пластмассы на 99,8%;
• использование «регенерированного» кашемира, который создают из отходов производства;
• запуск бесплатного онлайн-курса по сознательной моде.

MSCI делит компании на три категории: лидеры с рейтингом AA и AAA; компании со средними показателями — A, BBB, BB; и отстающие — B, CCC (Фото: MSCI)

Единого подхода к формированию рейтинга нет. Все агентства анализируют открытые данные о компаниях, но считают баллы по-разному. Поэтому ESG-рейтинги разных агентств могут сильно различаться.

Например, MSCI присвоила розничной сети Boohoo высокий рейтинг, несмотря на расследования о том, что компания занижает зарплату сотрудникам и игнорирует локдаун во время пандемии. В то же время другие рейтинговые агентства поставили Boohoo более низкую оценку.

Как ESG-инвестиции влияют на рынок

Популярность ESG-инвестиций растет с каждым годом. Эксперты считают, что это происходит в том числе из-за интересов миллениалов (рожденных в 1980–1990-х годах), которые стали платежеспособной аудиторией. Ценности этого поколения отличаются от предыдущего: для них бизнес и инвестиции — это не только про доход, но и про заботу об экологии и обществе.

На фоне пандемии также поднялся спрос на социальную ответственность компаний. Согласно исследованию Edelman 71% потребителей готов отказаться от бренда, если он ставит прибыль выше заботы о людях (Фото: 2020 Edelman Trust Barometer Brands and the Coronavirus)

Повышенный спрос на ESG вынуждает компании считаться с принципами устойчивого развития. Теперь, из-за давления инвесторов и банков, им невыгодно иметь низкий ESG-рейтинг.

Инвесторы меньше поддерживают компании с низким ESG-рейтингом. В 2020 году компания EY провела опрос среди институциональных инвесторов — страховых и инвестиционных компаний, пенсионных и благотворительных фондов. В результате 98% опрошенных заявили, что строго отслеживают ESG-рейтинг компании. Вот главные причины:

1. Подтверждена позитивная связь между ответственным инвестированием и доходностью ценных бумаг.
2. Ориентируясь на ESG-рейтинг, инвесторы могут избежать компаний, деятельность которых связана с экологическими рисками и крупными денежными потерями. Например, таких, как разлив нефти из-за взрыва платформы компании Transocean в 2010 году.

Банки учитывают ESG-рейтинг при выдаче кредитов. Например, Сбербанк выдал кредит инвестиционной компании АФК «Система» в ноябре 2020 года: в этом кредите процентная ставка привязана к выполнению требований об экологической политике и ответственном инвестировании.

Какие компании входят в топ ESG-рейтингов

В мире есть множество примеров успешных корпораций, которые ориентируются на принципы ESG. По версии компании Corporate Knights, в 2021 году в первую пятерку входят:

1. Французская машиностроительная компания Schneider Electric.
2. Датская транснациональная энергетическая компания Ørsted A/S.
3. Национальный банк Бразилии Banco do Brasil SA.
4. Финская нефтегазовая компания Neste Oyj.
5. Международная компания профессиональных услуг в области дизайна, архитектуры и консалтинга Stantec Inc.

Компания Corporate Knights ежегодно публикует рейтинг 100 самых устойчивых глобальных корпораций в мире. Рейтинг основан на публично раскрытых данных.

Многие российские компании тоже придерживаются ESG-принципов. Например, горнорудная компания «Полиметалл» активно развивает экологические и социальные проекты:

• Проводит мониторинг состояния флоры и фауны вблизи предприятий и разрабатывает программу по их сохранению.
• Создала некоммерческую ассоциацию «Женщины в горнодобывающей отрасли» для борьбы с гендерными стереотипами.
• Инвестирует в инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру города Амурска в Хабаровском крае.
• Планирует использовать только сухое складирование отходов без традиционного возведения дамб, чтобы снизить риск утечек и аварий.

В результате «Полиметалл» уже четвертый раз подряд становится лидером рэнкинга независимого кредитного рейтингового агентства RAEX-Europe. Рэнкинг — это часть проекта RAEX-Europe по сбору, систематизации и анализу ESG-данных компаний постсоветского пространства.

RAEX-Europe обновляет ESG-рэнкинг каждый месяц: агентство переоценивает компании по мере выхода их годовых отчетов, а также включает новые, которые еще не получали оценку. Таким образом, рэнкинг охватил уже 135 российских компаний из 24 различных отраслей.

ESG: что это такое и зачем это российским компаниям?

Все больше инвесторов, особенно на Западе, при принятии решений о вложениях в ту или иную компанию учитывают ее влияние на экологию. Бурный рост ответственного инвестирования вынуждает российские корпорации следовать мировым тенденциям. Что такое ESG-инвестирование и как ответственность компании может влиять на бизнес – читайте в материале портала «Экология России» – нацпроектэкология РФ».

Один из мировых принципов ответственного инвестирования – проверка компании на соответствие принципам ESG (англ. environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление).

Этот индекс рассказывает инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и том, как предприятие заботится об экологии.

По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% инвесторов сегодня ориентируются на индекс ESG, принимая решения, куда вложить деньги. Таким образом, по своей популярности ESG может сравниться с оценкой кредитного рейтинга, одного из ключевых показателей для инвесторов.

Среди компаний с высоким рейтингом ESG сегодня много известных брендов. Например, модные дома Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo и Armani получили его за отказ от использования натурального меха и переход на синтетические материалы. А производитель обуви Nike – за снижение использование натуральной кожи и переход на переработанную кожу Fly Leather.

А вот игровой бизнес, производители табака или алкоголя, компании, где используется детский труд, а также старые не модернизированные производства на индекс ESG априори претендовать не могут.

Требования к компаниям ужесточаются ежегодно, рассказала директор по развитию «Русатом Гринвэй» Екатерина Демичева на конференции «Промышленная экология: курс на безопасность», организованной газетой «Ведомости».

«ESG-подходы были сформулированы ООН более 15 лет назад. Сегодня они закреплены в документе «Принципы ответственного инвестирования». Каждый год этот перечень расширяется. Сегодня он состоит уже из 17 позиций. Причем девять из них касаются экологии», – рассказала Демичева.

Например, чтобы рассчитывать на инвестиции, предприятие должно контролировать выбросы парниковых газов, перерабатывать отходы, восстанавливать лес, если использует его в своем производстве, не истощать природные ресурсы, включая воду и так далее.

На фоне пандемии COVID-19 рост инвесторов к ESG-индексам растет, считают эксперты. По итогам года мировой рынок ответственных инвестиций может увеличиться в два раза, прогнозируют экономисты.

«Тренд на внедрение устойчивого развития особенно хорошо виден сейчас, когда даже во время кризиса наблюдается стабильный рост портфелей с ESG-факторами, – отметил на конференции в «Ведомостях» первый вице-президент «Газпромбанка» Роман Панов. – Спрос на ESG-инструменты финансирования во всем мире очень высок и будет только продолжать увеличиваться в ближайшем будущем».

Но несмотря на то, что ESG-факторы стали одними из ключевых показателей для инвесторов, единой методологии присвоения рейтинга компаниям на их основе пока не существует. Принципы ESG основаны на доброй воле компаний, прозрачности и ответственности.

Отечественные ESG

Для российского бизнес-сообщества, по крайней мере для компаний, работающих на внутреннем рынке, ESG – исключительно новое направление, на полноценное становление которого понадобится, возможно, не один год.

Свой ESG-рейтинг российских компаний второй год подряд составляет агентство RAEX. В 2019 году в ТОП-5 попали «Лукойл», «Татнефть», Газпром», «Норильский никель», «Россети». Рейтинг RAEX не учитывает компании из финансового сектора, телекома и ретейла: они и так оказывают минимальное воздействие на природу, говорится на сайте агентства.

В разделе E (environmental) используются следующие показатели: объем использованных водных ресурсов, объем произведенных отходов, объем общих выбросов в атмосферу.

Конкурировать с международными корпорациями, которые внедряют зеленые технологии уже не одно десятилетие, большинству российских компаний трудно, понимают в правительстве.

Именно поэтому власти задумались об альтернативных инструментах поддержки экоориентированных предприятий. И тут выяснилось: такие проекты в России уже есть. Например НДТ – «Наилучшие доступные технологии».

По таким технологиям уже почти 10 лет производство продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется на основе современных достижений науки и техники, а также с соблюдением требований по охране окружающей среды.

В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году на наилучшие доступные технологии (НДТ) должны перейти все промышленные объекты России, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду.

До этого времени требования к их работе пропишут в специальных справочниках НДТ. Всего их будет 51 – по числу отраслей, участвующих в программе НДТ, рассказал на конференции в «Ведомостях» заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

Декларация в рамках НДТ будет добровольной. Однако те, кто сможет доказать, что работает именно по «наилучшим доступным технологиям», смогут рассчитывать на господдержку.

Еще один инструмент стимулирования перехода на экологичное производство в России запустили в 2018 году. По инициативе Владимира Путина в стране начали выпускать так называемые «зеленые облигации».

Тогда же на Московской бирже компания из Югры первой в стране разместила «зеленые» бумаги на 1,1 млрд рублей, планируя направить вырученные средства на строительство мусорного полигона в ХМАО.

«За два года было всего три выпуска таких облигаций, – рассказал Василий Осьмаков. – Поэтому назвать такие облигации финансовым институтом пока сложно. Они скорее носят характер маркетинга или брендирования. Но в целом настрой правительства в этом направлении положительный».

По мнению замминистра, главная проблема «зеленого» финансирования сегодня – это отсутствие четких параметров. Над ними предложено подумать Центробанку.

Также в Минпромторге ждут от правительства Постановления о льготном кредитовании предприятий – оно должно быть готово до конца года.

Без экологической повестки современным предприятиям трудно претендовать на крупные инвестиции и конкурировать на мировом рынке, заключают эксперты. А, значит, тренд на экологичность будет востребован и дальше. Следующая задача – научиться извлекать из этого финансовую выгоду, как, например, уже делают мировые лидеры рейтинга ESG.

ISG (Ай Эс Джи)

Собственники:
Кудрявцев Алексей Михайлович
В ЕГРЮЛ персонально из акционеров группы указан только Алексей Кудрявцев, помимо него доли в уставном капитале есть у компании «Бизнес-резерв» и офшора с Британских виргинских островов «Бургео Инвестментс Лимитед».

Выручка млрд ₽
Количество сотрудников компании

Активы

Конечные собственники

+ ISG (АйЭсДжи) Integrated Services Group
· 2В сервис (100%)
Список подготовлен на основе информации из открытых источников
Список подготовлен на основе информации из открытых источников

ISG (Integrated Services Group) – российская компания, предоставляющая услуги в сфере высоких технологий во всех отраслях российской экономики, осуществляющая комплексный консалтинг, управление крупными проектами в области построения и реформирования бизнес-процессов, создания ИТ-инфраструктуры и телекоммуникационного пространства заказчика и осуществляющая аутсорсинг по различным направлениям.

Структура группы

В состав ISG входят: ISG Consulting

Финансовые показатели

Совокупная выручка компании в 2007 г. составила 3 814 185 тыс. руб., что на 42,5% превысило аналогичный показатель 2006 г. в 2 677 560 тыс. руб. (по данным CNews Analytics).

Интересно, что падение выручки в 2008 г. совпало со сменой руководства в Минсвязи. В последующие годы компания не была активна в публичном поле и данные о выручке не разглашала.

Решения

Компания Integrated Services Group предоставляет решения для следующих отраслей: госсектор, финансы, телеком, а также услуги в сфере высоких технологий во всех отраслях российской экономики, осуществляя комплексный консалтинг, управление крупными проектами в области построения и реформирования бизнес-процессов, создания ИТ-инфраструктуры и телекоммуникационного пространства заказчика и аутсорсинг по различным направлениям.

Компания ISG предлагает услуги по внедрению и развитию 1C-систем, включающие в себя консалтинговую составляющую: комплексный анализ существующих программных продуктов заказчика, работы по их оптимизации, доработка и интеграция с другими продуктам, такими как: Oracle, SAP, IBM, ABB Ventyx и др., разработка и внедрение сложного программного решения, охватывающего все бизнес-процессы предприятия. Российский рынок WMS-систем: оценки, перспективы и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser

Основные направления услуг ISG с использованием платформы 1С:

• Интегрированные комплексные решения для операционного, финансового и управленческого учета, включая бюджетирование, казначейство и консолидацию, а также управление по целям (BSC и KPI);
• Решения для управления активами, запасами и автотранспортом;
• Управление тендерными процедурами и закупками, интегрированное с казначейством и бюджетированием.

Лицензия ФСБ России в области шифрования информации

Компания ISG получила летом 2012 года лицензию ФСБ РФ на шифрование, которая является обязательной для осуществления деятельности, связанной с криптографической защитой информации. Данная лицензия распространяется на осуществление разработки производства, распространения и оказания услуг в области шифрования информации, информационных и телекоммуникационных систем.

Основанием для получения лицензии являются наличие в штате ISG сотрудников c навыками и опытом работы в области защиты информации с использованием криптографических методов и средств обеспечения информационной безопасности, а также аттестованных рабочих мест для обработки конфиденциальной информации. Полученная лицензия предоставляет компании дополнительные возможности сотрудничества с предприятиями и учреждениями государственного сектора и ведомственными структурами. Лицензия была выдана на основании заключения специальной экспертизы и аттестации руководителей. Гарантией качества компании являются также и другие сертификаты. Система менеджмента качества ISG сертифицирована по ISO 9001:2008, что подтверждает соответствие качества ее работы мировым стандартам проектирования, разработки и внедрения IT- решений.

Госсектор

• разработка комплексных решений по информатизации органов государственной власти
• построение и модернизация ИТ-инфраструктуры
• услуги в области телекоммуникаций
• внедрение систем хранения и обработки данных, автоматизации документооборота и других
• создание и модернизация систем информационной безопасности
• аутсорсинг по различным направлениям

Финансы

• Решения для банков
• Комплексные системы управления рисками (КСУР)
• Решения для управляющих компаний
• Решения для казначейства

Телеком

• Системы поддержки бизнеса (CRM-системы, биллинговые системы и ERP-системы)

Услуги

Компания Integrated Services Group предлагает услуги в таких областях, как аутсорсинг, консалтинг, интеграция, связь и управление проектами.

Аутсорсинг

• ИТ-аутсорсинг
• Обработка данных (ЦОД)

Консалтинг

• Управленческий консалтинг
• Развитие бизнеса
• ИТ-консалтинг
• Маркетинг и продажи
• Стратегия ИТ
• Стратегия сорсинга
• Управление рисками

Интеграция

• Безопасность
• Инфраструктурные решения
• Программное обеспечение

Связь

• Управление проектами
• Оптимизация затрат
• Оптимизация структуры
• Увеличение доходов
• Инфраструктурные решения
• Решения на базе IP
• Информационные платформы

Управление проектами

• разработка и совершенствование корпоративной методологии управления проектами; *обеспечение мультипроектного управления;
• организация оценки исполняемости проектов на стадии инициации;
• организация кризисного управления проектами в случае необходимости.

Главные приобретения

В марте 2008 г. компания ISG объявила о покупке прав на программный комплекс ДИОН — инновационное решение в области управленческих и информационных технологий. Приобретение прав на программный комплекс ДИОН стало очередным шагом в реализации стратегии ISG создания нового направления управленческого консалтинга, включающего в себя: классические консалтинговые продукты, программный комплекс ДИОН, команду специалистов, имеющих успешный опыт создания и внедрения масштабных систем управления в компаниях различных отраслей промышленности России.

В результате сделки ISG получила все права на использование ПО, каналы продвижения, клиентскую базу, экспертизу в области разработки и внедрения комплексных систем управления, а также пополнила портфель своих продуктов и услуг уникальными отраслевыми решениями.

История

Осенью 2005 г. на российском рынке ИТ-аутсорсинга появился новый игрок — компания ISG (Integrated Services Group), которая занялась своей деятельностью в промышленных масштабах. ISG основана рядом физических лиц. Среди них экс-гендиректор Kraftway Computers Алексей Кудрявцев, который занял аналогичный пост в новой компании, Павел Каплунов и Михаил Марголин. Штат новой компании работают насчитывал порядка 60 человек.

В 2006-2007 гг. ISG осуществляла крупные поставки оборудования и программного обеспечения в «Почту России», осуществляла сопровождение ПО и техники для Федеральной службы по надзору в сфере связи, а также IP-сети для Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

К 2008 г. ISG планировала контролировать 20–25% российского рынка. Причем, как отметил Кудрявцев, к 2010 г. рынок аутсорсинга в России вырастет до $10 млрд.: «Сумма это большая, поэтому хватит места всем компаниям, работающим сейчас в России. Наша задача состоит в том, чтобы не пустить новых игроков».

Примечательно, что сама компания не реализует проекты самостоятельно. По словам Александра Любинского, заместителя генерального директора по маркетингу ISG, компания занимается только консалтингом и экспертизой, основную же часть работы перераспределяется между субподрядчиками.

В октябре 2008 г. в условиях мирового экономического кризиса участники российского рынка ИТ-аутсорсинга объединись в некоммерческое партнерство – «Астра». Учредителями НП «Астра» – некоммерческого партнерства содействия развитию стратегического аутсорсинга – выступили компании «Армада», «Инфосистемы Джет», «Крок», «Теском» (ГК «Оптима»), ОТР, «Россервис», «СтинсКоман», in4media и ISG. Президентом НП назначен Сергей Македонский, генеральный директор in4media. Цель объединения — содействие развитию ИТ-аутсорсинга в России, консолидация усилий игроков рынка, выработка методологии аутсорсинга с тем, чтобы заказчику было легче ориентироваться в услугах, предлагаемых поставщиками.

Ссылки

• В России создан новый ИТ-гигант
• ISG купила российского разработчика управленческих ИС
• Официальный сайт компании ISG
• О датацентрах
• CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России
• Россия: кризис собрал ИТ-аутсорсеров в стаю